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光伏逆变器风云录:“四大天王、八大金刚”各领风骚
发布日期:2022-02-22 16:06   来源:未知   阅读:

  有人的地方就有江湖,江湖奔涌翻滚,容不下片刻的寂寞。光伏逆变器江湖永远处于变化之中,逢新感旧,英豪辈出。

  从2011到2021年中国光伏产业几乎以一种风卷残云的态势,完成了从追赶者到全方位领导者的角色蜕变。逆变器领域作为光伏产业的一个细分赛道,其发展历程同样如是。

  十年前,逆变器的江湖里SMA、KACO、Power One、Satcon、艾默生等一众欧美企业群雄争霸。十年后,再看全球光伏逆变器出货榜,华为、阳光电源、特变电工、上能电气、古瑞瓦特、爱士惟、固德威、锦浪科技、首航、禾望、禾迈、昱能等清一色中国企业纷纷上榜。

  笔者最近翻阅由中国光伏行业协会逐年持续发布的《中国光伏产业发展路线图》,清晰可见,中国光伏逆变器领域已逐步形成了一批有特色、有实力的品牌企业。

  这其中不乏有华为、阳光电源、特变电工、上能电气这四家完全“土生土长”的民族企业,脚踏实地,长期积累,成为当之无愧的光伏逆变器“四大天王”,也有曾经的“带头大哥”默默隐退,泯然众人。

  野心勃勃的颠覆者还在一批批涌入,演绎着沉浮起落、新老交替、群雄逐鹿的传奇。这就是光伏逆变器的江湖。

  据国际能源网/光伏头条统计,仅2021年,光伏逆变器“四大天王”——华为、阳光电源、特变电工、上能电气,这四家企业中标央国企项目的份额,几乎拿下了央国企全部的市场份额!

  华为当年以“组串式逆变器”为利器亮相光伏行业,仅缓冲了一年时间,便超越老牌大哥,登顶并稳居出货量第一的宝座,势如破竹,受到的关注非常高,时至今时仍钟情于在组串式逆变器技术上纵深发展,将智能化、数字化带入行业,引领产业风向。

  阳光电源,近年股价走势迅猛,市值一度冲破1000亿,攀升至1500亿。作为曾经集中式逆变器的坚定拥护者,随着市场需求的变迁,近年来阳光电源的组串式逆变器也在技术上多次升级。主打“25年获得更高收益”的经营理念。

  特变电工,刻在骨子里的研发精神和研发实力,“稳”是他傲立江湖的“至上心法”。

  全球首台套±800kV特高压柔性直流换流阀便是由特变电工研制,开启世界节能发电新纪元;对数千支电力电子核心器件功率半导体的精准复杂控制,将电能跨省输送到千里之外,在业界更是首屈一指。

  业务领域深厚积淀,特变电工新能源的逆变器在央国企招投标项目中,光彩夺目、频频中标;近些年大功率组串逆变器200kW+系列/300kW+系列产品,成为其阶段性新亮点,在国家电投、国家能源集团、华能、华电、三峡、中广核、中核等五大六小发电企业的光伏项目中,实现产品稳定运行。全球逆变“稳定派”非他莫属!

  上能电气,始终对集中式和组串式之后的第三条光伏逆变器技术路线——集散式逆变器,抱有高度热情,以当年的领跑者项目为契机,上能的集散式逆变器一度活跃在了公众视野,近年来在组串式逆变器、大功率组串式逆变器上也都有铺路。

  中国光伏逆变器“四大天王”,在九死一生中一路奋杀,且战且行,持续引领产业创新发展!夯实行业地位,绕不开五个关键词:技术迭代、市场变迁、品牌更替、末位淘汰、以及担纲重任!

  前四个关键词,是企业自我革命的过程,以此为基础降低产品价格,进而一步步完成推动中国光伏产业傲立世界的使命与重任!

  在逆变器的江湖里,没有一技之长,很难立足。但是逆变器领域要有一技之长真的很难。当前,光伏逆变器的主要技术已经成熟,各大企业在产品可靠性、转换效率等核心参数方面可以说相差无几。

  从上述提到的“技术迭代、市场变迁、品牌更替、末位淘汰、以及担纲重任”五个维度考量,中国光伏逆变器行业还有“八大金刚”,这“八大金刚”在全球范围内的品牌渗透力,以及央国企的市场份额中略显逊色,却在分布式市场中占据一席之地。

  最先要说的便是爱士惟,脱胎于SMA公司,德企管理下的精益化思维和品质管控力,在爱士惟身上得到了延展,全功率段的组串式逆变器、经典莫兰迪色系,都成为整县分布式光伏项目中的出彩部分、加分项!

  古瑞瓦特、固德威、锦浪科技、首航,这四家企业自2016年分布式光伏市场开始火热,便已经在市场上活跃了起来,代理商遍布全国,至今依然占据分布式市场的重要地位。广建渠道网络体系、售后服务网络体系是他们在分布式市场一骑绝尘的重要手段!

  禾望电气是风电变流器开发与应用的龙头厂家,在2018年新政后的下半年才进入的光伏市场,属于晚来者,主攻工商业和户用,其在分布式光伏市场也得到了快速发展。

  不过,随着“四大天王”战略性将一部分精力转移至分布式,分布式市场领域的竞争也愈发激烈。不少想来试试的企业,已经黯然退场,还有一部分企业至少落得了还算体面的转身。

  “八大金刚”中,禾迈是国内唯一一家已经上市的微逆企业,并始终坚持走微逆路线年质保”,这类产品主要用于小型分布式场景,属组件级关断产品,主要优势为安全性强、发电量高。

  但目前来说,微逆在国内市场上的价格还难以被广大用户接受,因此主要精力还在国外市场。同样是微逆企业,昱能科技打开国内市场,也面临很大的降本压力!

  百舸争流书华章,千帆竞发谱新篇。在探索未来的道路上,光伏逆变器行业的发展依然任重道远!

  随着光伏逆变器领域逐渐迈向更成熟,原来单一专注某一技术路线的企业,已经在做延伸突破,可以肯定的两个方向是:发力组串式逆变器、布局储能逆变器。

  对于企业来说,基本形成了“组串式逆变器+储能逆变器”、“集中式逆变器+组串式逆变器+储能逆变器”、“集散式逆变器+组串式逆变器+储能逆变器”的技术格局。

  在碳中和已经成为全球共识的时代大背景下,未来光伏新增装机普遍被看好,不论是国际市场还是国内市场,未来五年光伏新增装机都会有2-3倍的增长率,而且这种增长势头会在未来可预见的30年内会持续不断。

  光伏逆变器的寿命一般是10-12年,组件是25年,这意味着光伏电站25年的寿命期内最少要更换一次逆变器,这个市场是非常可观的。除此之外,随着储能市场兴起,光伏储能逆变器也会有更加广阔的市场空间。

  1、整体产业依旧会延续这几年来的发展态势,但全国规模以上的企业数量会逐步减少,产业集中化进步加剧,也就是说,即便是有新搅局者,“四大天王”、“八大金刚”的市场格局也很难被打破;

  2、逆变器供应链国产化脚步加快,站在2022年初,讲供应链国产化,并不仅仅局限在中国,这是全球正在发生的事情,无论美欧、还是日韩,都在探索这个可能。去年逆变器核心部件短缺,就是一个很大的警示。中国拥有全球最大的终端市场,还生产了全球大多数的电子产品,实现逆变器供应链国产化的优势明显;

  3、国企&民企融合,逆变器企业腾挪新的生态位,国企入局对于光伏行业来说,不仅仅是玩家数量的增加,更是底层生态的变革,这个转变,意味着民企在市场上东征西伐的时代宣告结束。华为、特变电工等逆变器“四大天王”企业有牢固的历史根基、有提质增效的技术储备,也有显著的成本优势。除此之外,在央国企的集采招标中,也看到了爱士惟等企业的身影;

  4、在技术无法建立绝对优势的大背景下,逆变器企业将更多的资源投入到渠道建设方面。行业竞争的加剧以及光伏平价时代的到来,逆变器的成本在整个光伏系统中的占比已经降至3%-5%左右。客户会倾向于选择行业应用经验丰富、市场口碑良好的头部品牌,并且客户接受某一品牌后,会倾向于建立长久、稳定的合作关系;

  5、光伏逆变器本身的技术与产品更趋向智能化,逆变器功能只承担直流转交流已经不能满足市场需要,逆变器必须更加智能化,进而提升电网对新能源场站的感知和控制能力,防控交直流故障引起的连锁故障风险等能力,更加人性化的功能与技术会是未来市场的香饽饽。特变电工组串式逆变器的发展历程便很好地适应了智能化的发展趋势。例如特变电工组串式逆变器监控系统,通过GOOSE与保护系统统一建模,统一组网、共享统一信息平台,搭建起全景监控系统,为光伏场站设备高效利用和稳定运行提供强大的技术支持;

  6、行业在不断适应市场变化,未来产能与市场需求将越来越维持在一个合理的空间,行业市场将呈现出健康化、可持续化、场景应用多样化、大众化和集中化的多元发展态势;

  自古常言“狭路相逢勇者胜”,但凡英雄闻名于世,一者成于时势所造,二凭借不畏天地的“亮剑”精神,亮出本事,方能英才毕现,声名远播。“四大天王、八大金刚”气势高昂、舞动中国光伏产业阔步前行!托福考试和GRE考试进入中国四十周年专题研讨会在2022-2028年中国挠性覆铜板行业投资策略探

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